Kaiyun中国 开云Kaiyun中国 开云2005钢材市场预测变化趋势及建议今年4月份以来，受国家宏观调控政策等多种因素影响，国内钢材市场价格大幅波动，面对这种情况，我们要正确分析宏观经济形势，准确把握市场供求关系与成本变化，对钢材市场走势有一个清醒的认识，促使钢材价格稳定在合理价位区间，从而保持我国钢铁工业的平稳健康发展。一、2005年我国钢铁工业发展预期目标分析预测情况表12005年企业汇总铁、钢、材产量增长情况单位：万吨全国会员单位会员单位占比例2005年预期2005年预期2005年预期产量2.9％生铁同比增长5031491297.6％同比增长％20.1％24.6％产量6.2％同比增长4966467694.2％同比增长％18.220.2钢材产量0.7％钢材同比增长4806344271.6％同比增长％16.2％16.4％.注：此表根据2005年生产经营预期目标座谈会企业及各省市填报数据汇总，能否实现此目标取决于市场需求与支撑条件。表22005年钢材主要品种产量增长预测情况单位：万吨同比增加增长率％占钢材总量％钢材.2100.0铁道用钢材320511900.3.752.4管材245533215.67.1板管带.145.0其他钢5808116.21.7注：2005年钢材板管带比45%，比2004年提高1.13个百分点。表32005年钢材表观消费预测情况GDP全社会固定资产投资钢材表观消费量钢材消费亿元增长率％亿元增长率％万吨增长量增长率％2001959337.33689812.0.2014.24.9.35511826.8.59.57007325.5.072005年预计4383315310.1.2005年预计5569433913.9注：一季度国内市场钢材表现消费量8331.48万吨，比去年同期(同口径)相比增长11%。2005年主要用钢行业需求分析：2005年中国国民经济仍将保持平稳、较快增长，各行业发展仍将保持一定的增长速度。造船、集装箱、铁道、交通、煤炭、电力、轻工等行业仍将保持较高的增长速度；机械工业总体上将呈平稳增长态势，全年工业总产值预计将比2004年增长15%420%。汽车产量增长在10%左右，其中轿车增长15%左右；房地产业投资预计增长在20%左右；家电行业对钢材的需求增长10%左右；船舶工业预计需要钢材422万吨，需求增长20%以上；集装箱产销量比2004年增长10%～15%。对钢材的需求大约497万～518二、宏观经济环境及钢铁工业面临的新挑战1.2005年宏观经济环境总体向好——世界经济持续增长，增长速度有所回落2005年世界经济仍处在新一轮上升期，经济增长的总趋势没有改变，但经济增长速度有所回落。国际货币基金组织(1MF)最新预测，2005年全球经济增长率仍达到4.3%，比2004年增长率回落0.8个百分点，仍为高增长年，4月份七国集团在美国纽约召开会议对今年全球经济增长仍表示乐观。.美国、日本、欧盟三大经济体同时呈现新一轮上升期。世界经合组织预测：2005年美国经济增长3.7%，日本经济增长2.8%，欧盟25国经济增长2.6%。近期美国股市强劲反弹，主要是对美国今年经济增长保持强劲的信心没有动摇。发展中国家经济增长呈现加快趋势。亚洲、南美、独联体经济增长势头良好。中国正向工业化阶段大步前进，成为全球经济增长的主要推动力量。全球经济持续增长，为钢铁工业发展提供了市场空间。但全球经济也存在不确定因素，主要是石油价格高企和美元汇率的无序变动、美国财政赤字居高不下以及各国经济发展的不平衡性。——中国经济继续呈现平稳、较快增长态势根据今年一季度我国经济发展态势和权威机构预测，2005年我国GDP增长8%以上，中国社科院最新预测全年GDP增长8.9%。固定资产投资增长20.4%，居民消费价格指数(CPI)增长3.4%，进出口总额增长接近30%，狭义货币供应量(M1)和广义货币供应量(M2)增长率均为15%左右。国家实施稳健的财政政策和货币政策。总之，在国家宏观调控下，我国经济将继续保持平稳、较快增长态势。我国GDP增长率和固定资产投资水平，是分析研究钢铁市场变化的根本依2.2005年关注新变化，应对新挑战.——全球钢铁产能处在上升期全球钢铁产能处在新一轮增长期。2004年全球粗钢产量为10.546亿吨，比上年增加8530万吨，增长8.8%左右。中国钢产量占25.8%。国际钢协最新预测2005年全球钢材消费量10.04亿吨，首次突破10亿吨大关，推算全球产钢11亿吨以上。2006年全球对钢材的需求量将进一步增长4.8%，达到10.5亿吨。中国钢铁产能迅速扩张，2005年已具备生产3.5亿吨钢的能力。各企业追求产能扩张、实现规模经济的欲望依然强烈。世界发达国家采取稳定本国产能、扩大海外投资的战略，发展中国家也不断增加产能，满足本国市场需求，这种趋势导致市场竞争、资源竞争更加激烈。——国内市场钢材消费转为平稳较快增长国内市场钢材消费由前几年高速增长转为平稳、较快增长，钢材表观消费量已由2003年增长率28%回落到2004年增长率15%，回落13个百分点；今年一季度钢材表观消费量增长进一步回落到11%。固定资产投资消费钢材强度由2003年的4900吨／亿元，下降到20044500吨/亿元，消费强度减少400吨／亿元，下降8.2%。预计今年投资强度下降为4200吨／亿元左右。钢材消费强度减弱的原因，主要是转变经济增长方式，经济增长结构发生变化；国家大力加强一、三产业发展，钢材高消费行业增长速度放缓。这对于科学地把握钢铁工业发展趋势具有重大意义。.——钢铁生产成本呈现全面上升钢铁生产成本上升幅度加大，部分企业消化困难，经营风险增加。国际钢协分析，从2002年以来北美钢铁联合企业生产原料和能源成本上升53%～74%；电炉短流程成本涨幅为116%～119%。2004年中国炼钢生铁成本比上年上涨46%，预计2005年成本上涨15%左右。原燃材料、运费支出占总成本比重加大。由于全球石油，煤炭、焦炭、铁矿石供应趋紧，推动价格大幅度上涨原燃材料、运输成本的增长远远大于人力成本的增长。从2005年企业经营状况分析，煤、焦、矿、油、电、运价格大幅度上 涨，主要是一批中小企业难以消化，如钢材价格不能随之上涨，转移上升成本， 将面临被淘汰出局的风险。 国内企业与国外企业成本比较优势呈现缩小趋势。主要表现为：中国钢铁 企业采购低价原燃材料的优势将逐步减弱；大多数企业供、产、销、运上下游 产业链尚未形成，在竞争中处于劣势地位；进口铁矿石等原料和海运缺少长期 合同，相应增加成本支出。主要优势是人力成本低于国外企业。 ——钢铁企业利润格局转移 利润向生产板材为主的企业转移。2005 年高附加值产品带来效益的优势将 充分显现，板材企业成本费用利润率将大大高于长材企业，拥有较大的利润空 .利润向装备先进的大型企业转移。大型或特大型企业由于技术装备先进， 消耗水平低，消化原燃材料涨价的能力强，因此抵御风险的能力强，其利润水 平将好于中小企业。 利润向工艺流程合理、前后配套的企业转移。有矿、有焦，前后配套、具 有综合生产能力的企业，市场高价原燃材料对其成本影响较小，在市场竞争中 拥有得天独厚的优势。 利润向出口产品和替代进口产品比重大的、国际化水平高的企业转移。其 产品拥有国际和国内两个市场空间，获利机会好于其他企业。 2005 年钢铁行业虽然面临成本大幅上升的挑战，但仍将保持较高的利润水 三、国内外钢材市场变化趋势1.国际市场钢材价格走势分析 尽管影响国际市场钢材价格走势存在不确定因素，但全年钢材价格仍保持 高位运行已形成共识。CRU 首席代表约翰约翰逊先生认为，今年全球钢材价 格将会出现阶段性震荡，但全年价格水平有可能略高于去年水平。 支撑全球钢材价格高位运行有三大因素：全球经济持续增长；钢铁市场板 材资源供给偏紧；钢铁生产成本大幅上升。 .国际市场钢材价格走势取决于四大市场板块：北美市场；日本市场； 中国市场；欧洲市场。这四大市场相互影响，相互支撑，决定全球价格走 北美市场主要看美国市场，一季度美国市场价格小幅回落，今年美国经济仍将保持强劲，对钢材的需求基本保持去年水平，目前库存量接近正常水平， 世界废钢和钢坯的价格水平对美国市场钢材价格产生主要影响。 亚洲市场价格小幅上升，日本市场板材资源仍紧张，铁矿石、炼焦煤价格 大幅上涨对钢铁企业成本压力加大，日本钢铁企业提出上半年每吨钢材涨价1 万日元的目标，现已涨价50 美元。 欧洲市场价格相对平稳，欧洲经济今年将小幅增长，钢铁产能释放不大， 一季度欧盟25 国粗钢同比下降0.3%，欧盟15 国仅增长0.2%，原计划钢材提价 乏力，最近南欧的西班牙市场钢材价格上涨10—20 美元／吨，二季度随需求增 加，价格有可能小幅提升。 2.国内钢材市场价格走势分析 今年一季度国内市场钢材价格强劲攀升，主要是受国际原燃料价格大幅上 涨预期影响，板材资源供给偏紧，国内外价差太大造成的，有其必然性和合理 材价格华东、华北平均下跌400—500元／吨，已跌破含税成本价，是多种因 .素相互作用的结果。主要是受宏观调控政策消息面的影响，市场出现过度敏感 和恐慌，引发终端用户观望待降，从而打乱了正常营销秩序，库存有所上升，3 月进口大幅增加，经销商资金压力大，竟相抛售资源，推动了价格快速下跌。 一季度国内市场板材价格上涨过快过高，大部分品种价格已处在国际市场 平均价格水平，适度回落具有一定的合理性，而目前板材有些品种市场价格倒 挂是营销体制造成的。 目前长材价格已处在全球市场最低价位，具有明显的不合理性。主要表现 “三个不合理”：一是国内长材价格低于国际市场平均价格1000 元／吨左右是 不合理的；二是长材与板材价格相差200044000 元／吨的是不合理的；三是市 场价格已低于行业平均含税成本，大部分生产企业经营亏损是不合理的。出现 这种情况既有供求关系的原因，也有非理性的因素，长材价格应该回归到合理 价位。 3.国内市场钢材价格总体变化趋势 2005 年国内市场钢材价格仍将在高位区间运行，总体钢材价格水平不会回 落到2003 年的价格水平。国内市场与国际市场钢材价格关联度提高，各类产品 和品种将按照比价关系及成本水平，在合理价位区间波动。受诸多不确定因素 影响，部分品种不排除阶段性价格下滑的可能。 国内市场与国际市场钢材价差呈现缩小趋势。2004 年末国际与国内综合指 数价差26.89 点，其中板材价差22.67 点，长材价差40.35 .内外价差降到15.07 点，缩小11.82 点；其中板材价差9.92 点，缩小12.72
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