汇 报 人 ： 行业背景研究 行业现状分析 行业痛点及发展建议 行业格局及前景趋势 0 钢材行业定义 钢材是钢锭、钢坯或钢材通过压力加工制成的一定形状、尺寸和性能的材料。大部分钢材加 工都是通过压力加工，使被加工的钢 （坯、锭等）产生塑性变形。钢材品种繁多，应用广泛， 是现代工业中应用最早、用量最大的基础性材料，广泛应用于建筑、桥梁、铁路、车辆、船 舶等工业领域及建筑、基建等工程领域。线材一般用普通碳素钢和优质碳素钢制成。按照钢 材分配目录和用途不同，线材包括普通低碳钢热轧圆盘条、优质碳素钢盘条、碳素焊条盘条、 调质螺纹盘条、制钢丝绳用盘条、钢丝用盘条及不锈钢盘条等。板材是一种经平辊轧出，具 有较大宽厚比的，平板型钢材，主要包括冷、热轧板/卷、中厚板、彩涂板 （镀锌板、彩涂板、 镀锡板、镀铝锌钢板）、硅钢、带钢 起步阶段 （1949-1977年） 稳定发展阶段 （1978-2000年） 为满足中国工业及军工发展需要，中国开始对钢材生产工艺进行研究并对钢材生产所需 改革开放后，伴随着石化、机械等工业的迅猛发展，中国钢材需求量持续上升，行业开 配套工业进行建设。这一阶段行业参与者由国营钢材生产企业组成，产品主要面对军工 始出现民营钢材生产企业，部分企业相继引进国外钢材生产技术 领域，产量较低 Q1 Q2 Q3 Q4 快速发展阶段 （2000-2014年） 转型升级阶段 （2015至今） 2001年，中国加入世贸组织，钢材能产持续扩大，钢材出口贸易规模快速上升，中国人均钢材消费水 淘汰落后产能，鼓励行业发展特钢等具备高附加值的钢材产品。行业开始加快集团化发展进程，现已 平提高，民用领域钢材需求量迅速上升 形成具有国际竞争力的优势钢材企业。 政策分析 《打赢蓝天保卫战三年行动计划》 明确大气污染防治工作总体思路、基本 目标、主要任 务和保障措施 ，重点防控污染因子是PM 《钢铁行业碳达峰及降碳行动方案》 《关于开展钢铁企业工程减排深度 《关于发布2017年工业转型升级 （中 治理工作的通知》 2025年前 ，钢铁行业实现碳排放达峰 ；到2030年 ， 国制造2025）资金 （部门预算）项 目 通知要求 ，严格按照 《唐山市钢铁企业一氧 钢铁行业碳排放量较峰值降低30％，将实现碳减排 指南的通知》 化碳减排管控工作实施方案》要求 ，高质量 量 重点新材料产业链技术能力提升项 目—— 完成烧结烟气降一氧化碳、高炉煤气均压放 重点支持高性能结构钢 ，超薄精密钢材带 散配建引射器 ，优化转炉煤气回收条件、轧 （钢管）等产业链技术能力提升。提升超 钢加热炉转向反吹以及煤气系统零放散等工 薄精密钢材带 （钢管）共性技术和产业化 程。 水平 ，带动钢材行业产品升级和技术进步 政策分析 关键品种重大工程——特种装备用超高强度钢材，节能环保装 《钢铁工业调整升级规 备与化工装备用耐蚀钢。全面推进智能制造，结合汽车轻量化 发展、高技术船舶建造、超高效电机推广等工作，鼓励钢铁企 工信部 划 （2016—2020年）》 业主动加强与下游产业协同，研发生产高强度、耐腐蚀、长寿 命等高品质钢材。促进兼并重组，在钢材、特殊钢、无缝钢管 等领域形成若干家世界级专业化骨干企业，避免高端产品同质 化恶性竞争 《“十三五”国家战略性新 推动新材料产业提质增效。面向航空航天、轨道交通、电力电 兴产业发展规划》 子、新能源汽车等产业发展需求扩大高强轻合金、高性能纤维、 国务院 特种合金、先进无机非金属材料、高品质特殊钢、新型显示材 料、动力电池材料、绿色印刷材料等规模化应用范围，逐步进 入全球高端制造业采购体系 《战略性新兴产业重点产 高品质特种钢铁材料——核电用、超超临界火电用、高性能汽 发改委 车用、高速铁路用等特殊钢型材及其锻件，高品质钢材，高性 品和服务指导 目录》 能工模具用钢，耐腐蚀及耐高温，高压高强钢，高性能工程用 钢等；铁基高温合金铸件，特殊钢铸件，高强度低温和超低温 （2016版） 用可焊接铸钢件等，特殊品种高级无缝管等 行业社会环境 大 力 发 展 基 础 设 施 建 设 是 促 进 社 会 生 产 发 展 和 提 高 人 民生 活 水 平 的 重 要 手 段 。 中 国钢 铁 产 品在 基 础 设 施 建 设 领 域 的应 用 主 要 包 括 路 桥 、 港 口 、 铁 路 、 机 场 等 交 通 类 基 础 建 设 及 电 力 、 水 利 水 电 等 能 源 类 基 础 建 设 两 大 方 面 。 其 中 ，交 通 类 基 础 建 设 约 占基 建 总 投 资 的 32 ，能 源 类 基 础 建 设 约 占基 建 总 投 资 的 17。 自2012年 起 ，中 国大 力 发 展 基 础 设 施 建 设 ，增 大 基 础 设 施 建 设 投 资 ， 中 国基 础 设 施 建 设 投 资 累 计 同 比 增 速 由2012年 3月 的 81快 速 增 长 至 2013年 3月 的 25.6 ，至 2017年 底 ，中 国基 础 设 施 建 设 投 资 累 计 同 比 持 续 高 于 15的 增 速 增 长 ，极 大 拉 动 了 中 国钢 铁 产 品 的 市 场 需 求 。 行业社会环境 + 目前 ，除煤炭、铁矿石价格涨幅较大外 ，焦炭、废钢价格也在上涨 ，将推动企业生产成本上升 ，确实对钢厂利润影响较大 ，将在后 期企业效益中逐渐体现出来 ，钢铁企业降本增效任务艰巨。面对成本上升压力 ，钢铁企业要从三方面挖潜增效:一是扩大采购渠道 ， 充分利用国内国外两种资源 ，降低采购成本 ；二是改善技术经济指标 ，优化组织结构 ，提高劳动生产效率 ，大力降低成本 ；三是调 整品种结构 ，提高产品附加值 ，增加创收能力。减少资源能源消耗 ，低碳发展势在必行。在2030年 “碳达峰”和2060年 “碳中和” 的目标约束下 ，今年国家将强化降碳的刚性举措 ，实施工业低碳行动和绿色制造工程 ，并制定钢铁、水泥等重点行业碳达峰行动方 案和路线图。钢铁行业是今年降低碳排放的重点行业 ，减少资源能源消耗、研究低碳路径、破解低碳发展难点时间紧迫 ，势在必行。 行业经济环境 + 2020年 ，中国经济取得了来之不易的成就 ，成为全球唯一实现正增长的主要经济体。后期 ，我国经济发展基本态势仍然向好 ，市场 空间广阔，发展韧性强大 ，要素市场化配置改革进一步深化 ，新产业、新业态、新商业模式蓬勃发展 ，新动能保持高速增长。特别 是中央经济工作会议提出，2021年宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性 ，积极的财政政策要提质增效、更可持续 ，稳健的货 币政策要灵活精准、合理适度 ，扩大内需充当努力保持经济运行在合理区间的重要抓手。我国经济继续稳定复苏、保持稳中有进的 发展态势 ，将为钢铁需求提供强有力的支撑。 02 产业链下游 钢 材 产 业 链 下 游 概 述 钢材因为其独特良好的抗拉、抗压及机械加工性能而被广泛应用于建筑、基建、 机械、汽车、能源等领域。其中，建筑领域是中国钢材主要消费领域 ，约 占35， 基建领域钢材消耗量约 占17，机械领域钢材消耗量约 占14 ，制造业领域钢材消 耗量约 占11，此外 ，约8的钢材产品用于出口贸易。过去五年 ，受下游建筑、基 建等工程领域快速发展 ，中国现已成为全球最大钢材消费国。 行业现状 中国钢材行业市场规模与建筑、基建、机械、汽车等领域发展情况高度关联。过去五年间，中国宏观经济持续走强，受中国建筑、基建规模大幅增长 影响，中国钢材行业市场规模 （按产量计）快速增加、钢材产能快速扩大。中国钢材行业市场规模由2015年的103,468.4万吨快速增长至2019年的 120,477.4万吨，年复合增长率为9%。 行业驱动因素1 国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对钢材行业做了一些纲领性的指导 ，合理的解 读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争 ，长期盈利 ，依托中国，布局全球 ，立足核心能力 ，全力获取 显著竞争优势 ，创造得到广泛认可、深入人心的价值 ，通过成为 “难以替代者”品牌致胜 ，涌现一批市场 竞争力突出的全球性与区域性中国品牌 ，以持续正现金流实现长期盈利 ，这才是行业企业的发展之道。 行业政策支持 供需平衡促进市场发展 中国政府为促进钢材行业持续、健康、有序、稳定 从应用领域来看 ，钢材行业产品广泛的运用于医学、 发展 ，自2015年以来 ，中国政府相继出台多项政策 ， 药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等 明确中国钢材行业现阶段首要任务为优化产品结构、 民营领域 推动行业一体化经营 ，鼓励发展钢材清洁化生产工 艺 ，鼓励企业研发高端钢材产品。未来 ，中国钢材 行业生产及经营安全监管问题将进入常态化、制度 化。 行业驱动因素2 国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对钢材行业做了一些纲领性的指导 ，合理的解 读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争 ，长期盈利 ，依托中国，布局全球 ，立足核心能力 ，全力获取 显著竞争优势 ，创造得到广泛认可、深入人心的价值 ，通过成为 “难以替代者”品牌致胜 ，涌现一批市场 竞争力突出的全球性与区域性中国品牌 ，以持续正现金流实现长期盈利 ，这才是行业企业的发展之道。 商业应用领域不断拓展 行业竞争促进行业正向发展 从应用领域来看 ，钢材行业产品广泛的运用于医学、 在市场发展中，行业企业为争取竞争优势 ，尤其是大 药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学 中型企业 ，越来越重视 自主研发实力 ，在企业科研方 等民营领域 面投入逐年增长 ，企业科研服务市场逐步打开 ，未来 科研用检测试剂的服务主体趋于多元化 03 行业制约因素 质量参差不齐 行业监管难度大 高端产品发展落后 钢材行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商 政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创 在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖 缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致 新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，钢材 于进口渠道。此外，钢材行业企业缺乏创新研发 产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力 行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依 能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研 靠生产企业自主检测，钢材行业产品质量的监管难 用检测试剂的依赖，不利于钢材行业的发展 度加大 钢 材 行 业 深 陷人 才 困境 。行 业 发 展 缺 乏 人 才 支 撑 ，团 队模 式 的 培 育机 制 弊 端 明显 导 致 钢 材 行 业企 业 专 业 人 才 留存 难 度 加 大 ， 制 约 钢 材 行 业企 业 扩 张 。 钢 材 行 业 对 从 业 人 员 的业务 素质 要 求 高 ，主 要 表 现 在 以下 三方 面 1. 从 业 人 员 需 要 具 备 行 业 基 础 知 识 和 法 律 知 识 ，为 企 业 客 户 提 供 全 面 、可 靠 、专 业 、 多 样 的解 决 方 案 。从 业 人 员 需 要 懂 行 业 的 专 业 知 识 ，包 括 ：钢 材 行 业 产 品得 用 途 与 优 缺 点 ，行 业 特 征 、 市 场 环 复合型人才稀缺 境 和 产 业 战 略规 划 等 。 2 . 从 业 人 员 需 要 具 有 优 秀 的 营 销 谈 判 能 力 、风 控 反 控 能 力 及 报 告 沟 通 能 力 。 目前 该 行 业 在 人 才 招 聘 时能 够 匹配 上 述 要 求 的人 才 寥 寥 无 几 ，限制 行 业 发 展 。 由于复合型人才稀缺 ，钢材行业企业通 常采用 团队培育 的方式进 行专业能力建设 ，而该模式亦存在一定 的弊端 ，企业 的 中高端人 才若大量流失 ，初级员工 的业务技能培训将 面 临能力传承 的断层 ， 导致企业人才培养难度加大 ，制约钢材行业企业发展 。 质 量 提 升 在资本的加持下 ，钢材的跑马圈地仍在持续 ，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时 ，在线教育也 面临着 更严格的监管 ，合规成本提升。钢材行业产品品种多、批量小、附加值高 ，产品质量要求也较为严格。钢 材行业市场产品质量参差不齐 ，假冒伪劣等乱象仍普遍存在 ，严重阻碍钢材行业发展进步。未来 ，提升钢 材行业产品质量是发展钢材行业的核心任务 ，具体措施可分为以下两大部分 ： （1）政府方面 ：政府应当制定行业生产标准 ，规范钢材行业生产流程 ，并 成立相关部门，对科研用钢材行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督 ， 形成统一的监督管理体系 ，完善试剂流通环节的基础设施建设 ，重点加强冷 链运输环节的基础设施升级 ，保证钢材行业产品的质量 ，促进行业长期稳定 的发展 ； （2）生产企业方面 ：钢材行业生产企业应严格遵守行 业生产规范 ，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多 个本土钢材行业企业加强生产质量的把控 ，对标优质、高 端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外 ，钢 材行业企业紧跟行业研发潮流 ，加大创新研发力度 ，不断 推出新产品，进一步扩大市场 占有率 ，也是未来行业发展 的重要趋势 拓展技术服务领域 钢材行
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