KAIYUN(com)开云KAIYUN(com)开云免费在线年钢材行业调研分析 与发展分析报告 汇报人 ：林慧顺 日期 ：2022-12-22 C o nt e nt s 目录 01 行业定义 “钢材是钢锭、钢坯或钢材通过压力加工制成的一定形状、尺寸和性能的材料。大部分 钢材加工都是通过压力加工 ，使被加工的钢 （坯、锭等）产生塑性变形。钢材品种繁多 ， 应用广泛 ，是现代工业中应用最早、用量最大的基础性材料 ，广泛应用于建筑、桥梁、 铁路、车辆、船舶等工业领域及建筑、基建等工程领域。线材一般用普通碳素钢和优质 碳素钢制成。按照钢材分配 目录和用途不同，线材包括普通低碳钢热轧圆盘条、优质碳 素钢盘条、碳素焊条盘条、调质螺纹盘条、制钢丝绳用盘条、钢丝用盘条及不锈钢盘条 等。板材是一种经平辊轧出，具有较大宽厚比的，平板型钢材 ，主要包括冷、热轧板/卷、 中厚板、彩涂板 （镀锌板、彩涂板、镀锡板、镀铝锌钢板）、硅钢、带钢” 02 发展历程 淘汰落后产能 ，鼓励行业发展特钢等具备高附加值的 钢材产品。行业开始加快集团化发展进程 ，现已形成 具有国际竞争力的优势钢材企业。 转型升级阶段 （2015至今） 2001年 ，中国加入世贸组织 ，钢材能产持续扩大 ，钢 改革开放后 ，伴随着石化、机械等工业的迅猛发展 ， 材出口贸易规模快速上升 ，中国人均钢材消费水平提 中国钢材需求量持续上升 ，行业开始出现民营钢材生 高 ，民用领域钢材需求量迅速上升 产企业 ，部分企业相继引进国外钢材生产技术 快速发展阶段 （2000-2014年） 稳定发展阶段 （1978-2000年） 起步阶段 （1949-1977年） 为满足中国工业及军工发展需要 ，中国开始对钢材生 产工艺进行研究并对钢材生产所需配套工业进行建设。 这一阶段行业参与者由国营钢材生产企业组成 ，产品 主要面对军工领域 ，产量较低 04 产业链上游 中国钢材产业链中游主体为生铁生产企业 ，主要从事对上游原材料进行混合后 ， 将金属铁从含铁矿物中进行提炼等活动等活动。主要产品为生铁铁水及生铁铸 体。炼铁的主要设备是高炉。冶炼时，铁矿石、焦炭及辅料从炉顶进料口由上 而下加入 ，同时将热空气从进风口由下而上鼓入炉内，在高温下 ，反应物充分 接触反应得到铁。高炉炼铁是指把铁矿石和焦炭 ，一氧化碳 ，氢气等燃料及熔 剂 （从理论上说把金属活动性比铁强的金属和矿石混合后高温也可炼出铁来） 装入高炉中冶炼 ，去掉杂质而得到金属铁 （生铁）。从产能分布情况来看 ，中 国生铁产能分布广泛 ，当前中国共有28个省 （区、市）具备生铁冶炼能力。中 国生铁产能主要集中在华北、东北及华南地区，产能排名前十生铁生产地区产 能占中国总产能的75，其中河北省生铁产能最大 ，是中国唯一生铁产能过10亿 吨的钢铁大省。 04 产业链中游 中国钢材产业链上游主体为钢材生产企业 ，主要从事对上游生铁或再生钢铁料 进行冶炼、压延、加工等生产活动 ，主要产品为各类型钢材。根据炼钢工艺所 需原材料及设备数量 ，中国炼钢工艺分为长流程炼钢及短流程炼钢两种途径。 其主要原理是通过炼钢设备降低上游生铁或可回收钢铁原材料中的含碳量、去 除硫、磷等杂质并调节材料中合金元素含量 ，从而生产出钢材料。 04 产业链下游 钢材因为其独特良好的抗拉、抗压及机械加工性能而被广泛应用于建筑、基建、 机械、汽车、能源等领域。其中，建筑领域是中国钢材主要消费领域 ，约占35， 基建领域钢材消耗量约占17，机械领域钢材消耗量约占14 ，制造业领域钢材消 耗量约占11，此外 ，约8的钢材产品用于出口贸易。过去五年 ，受下游建筑、 基建等工程领域快速发展 ，中国现已成为全球最大钢材消费国。 01 行业政策 国务院 发改委 《“十三五”国家战略性新兴产业发展规 《战略性新兴产业重点产品和服务指导 目 划》 录》 （2016版） 推动新材料产业提质增效。面向航空航天、轨道交通、电力电子、新能源 高品质特种钢铁材料——核电用、超超临界火电用、高性能汽车用、高速 汽车等产业发展需求扩大高强轻合金、高性能纤维、特种合金、先进无机 铁路用等特殊钢型材及其锻件 ，高品质钢材 ，高性能工模具用钢 ，耐腐蚀 非金属材料、高品质特殊钢、新型显示材料、动力电池材料、绿色印刷材 及耐高温 ，高压高强钢 ，高性能工程用钢等 ；铁基高温合金铸件 ，特殊钢 料等规模化应用范围，逐步进入全球高端制造业采购体系 铸件 ，高强度低温和超低温用可焊接铸钢件等 ，特殊品种高级无缝管等 《钢铁工业调整升级规划 （2016—2020 年）》 关键品种重大工程——特种装备用超高强度钢材 ，节能环保装备与化工装备 工信部 用耐蚀钢。全面推进智能制造 ，结合汽车轻量化发展、高技术船舶建造、超 高效电机推广等工作 ，鼓励钢铁企业主动加强与下游产业协同，研发生产高 强度、耐腐蚀、长寿命等高品质钢材。促进兼并重组 ，在钢材、特殊钢、无 缝钢管等领域形成若干家世界级专业化骨干企业 ，避免高端产品同质化恶性 竞争 02 行业政策 《关于开展钢铁企业工程减排深度治理工作的通知》 《打赢蓝天保卫战三年行动计划》 通知要求 ，严格按照 《唐山市钢铁企业一氧化碳减排管控工 作实施方案》要求 ，高质量完成烧结烟气降一氧化碳、高炉 明确大气污染防治工作总体思路、基本 目标、主要任务和 煤气均压放散配建引射器 ，优化转炉煤气回收条件、轧钢加 保障措施 ，重点防控污染因子是PM 热炉转向反吹以及煤气系统零放散等工程。 《钢铁行业碳达峰及降碳行动方案》 2025年前 ，钢铁行业实现碳排放达峰 ；到2030年 ，钢铁行业碳排放量较 发布2017年工业转型升级 （中国制造2025）资金 （部门预算）项目指南的通知》 峰值降低30％，将实现碳减排量 重点新材料产业链技术能力提升项 目——重点支持高性能结构钢 ，超薄 精密钢材带 （钢管）等产业链技术能力提升。提升超薄精密钢材带 （钢 管）共性技术和产业化水平 ，带动钢材行业产品升级和技术进步 03 经济环境 经济环境 2020年 ，中国经济取得了来之不易的成就 ，成为全球唯一实现正增长的主要经济体。后期 ，我国经济 发展基本态势仍然向好 ，市场空间广阔，发展韧性强大 ，要素市场化配置改革进一步深化 ，新产业、新 业态、新商业模式蓬勃发展 ，新动能保持高速增长。特别是中央经济工作会议提出，2021年宏观政策 要保持连续性、稳定性、可持续性 ，积极的财政政策要提质增效、更可持续 ，稳健的货币政策要灵活精 准、合理适度 ，扩大内需充当努力保持经济运行在合理区间的重要抓手。我国经济继续稳定复苏、保持 稳中有进的发展态势 ，将为钢铁需求提供强有力的支撑。 04 社会环境 大力发展基础设施建设是促进社会生产发展和提高人民生活水平的重要手段。中国钢铁产品在基础设施 建设领域的应用主要包括路桥、港口、铁路、机场等交通类基础建设及电力、水利水电等能源类基础建 设两大方面。其中，交通类基础建设约 占基建总投资的32，能源类基础建设约 占基建总投资的17。 自2012年起 ，中国大力发展基础设施建设 ，增大基础设施建设投资 ，中国基础设施建设投资累计同比增 速由2012年3月的81快速增长至2013年3月的25.6，至2017年底 ，中国基础设施建设投资累计同比持续 高于15的增速增长 ，极大拉动了中国钢铁产品的市场需求。 05 社会环境 经济环境 目前 ，除煤炭、铁矿石价格涨幅较大外 ，焦炭、废钢价格也在上涨 ，将推动企业生产成本上升 ，确实对 钢厂利润影响较大 ，将在后期企业效益中逐渐体现出来 ，钢铁企业降本增效任务艰巨。面对成本上升压 力 ，钢铁企业要从三方面挖潜增效 一是扩大采购渠道 ，充分利用国内国外两种资源 ，降低采购成本 ； 二是改善技术经济指标 ，优化组织结构 ，提高劳动生产效率 ，大力降低成本 ；三是调整品种结构 ，提高 产品附加值 ，增加创收能力。减少资源能源消耗 ，低碳发展势在必行。在2030年 “碳达峰”和2060年 “碳中和”的目标约束下 ，今年国家将强化降碳的刚性举措 ，实施工业低碳行动和绿色制造工程 ，并制 定钢铁、水泥等重点行业碳达峰行动方案和路线图。钢铁行业是今年降低碳排放的重点行业 ，减少资源 能源消耗、研究低碳路径、破解低碳发展难点时间紧迫 ，势在必行。 06 行业驱动因素 行业政策支持 中国政府为促进钢材行业持续、健康、有序、稳定发展 ，自2015年以来 ， 中国政府相继出台多项政策 ，明确中国钢材行业现阶段首要任务为优化产 品结构、推动行业一体化经营 ，鼓励发展钢材清洁化生产工艺 ，鼓励企业 供需平衡促进市场发展 研发高端钢材产品。未来 ，中国钢材行业生产及经营安全监管问题将进入 常态化、制度化。 钢材产业处于快速增长时期 ，由于钢材行业的产品及服务模式特性 ，使其 供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系 ，钢材市场在良 好的供需作用机制下保持稳定发展 07 行业驱动因素 商业应用领域不断拓展 从应用领域来看 ，钢材行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生 免疫学、食品安全、农业科学等民营领域 行业竞争促进行业正向发展 在市场发展中，行业企业为争取竞争优势 ，尤其是大中型企业 ，越来越重 视 自主研发实力 ，在企业科研方面投入逐年增长 ，企业科研服务市场逐步 打开 ，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化 01 行业现状 建筑领域是中国钢材产品应用的最大领域 ，主要应用产品包括螺纹钢、H型钢等机构性呈力钢材 ，主要 应用于建筑物承重框架及承重墙的结构中。建筑钢材通常可分为钢结构用钢和钢筋混凝土结构用钢筋。 钢结构用钢主要有普通碳素结构钢和低合金结构钢。品种有型钢、钢管和钢筋。型钢中有角钢、工字钢 和槽钢。其中螺纹钢为建筑用钢中的最大需求产品。从市场前景分析 ，伴随着中国城镇化建设的进行 ， 中国建筑用钢市场将存在较大增长潜力 ，未来城镇化建设将持续提升高层钢结构、空间钢结构、住宅钢 结构的市场需求。钢结构建筑主要是由钢制材料组成的结构 ，具有安全性好、工业化程度高、施工周期 短、绿色环保等优点。未来 ，伴随着中国建筑业的发展及对钢结构认识的深入 ，钢结构将广泛应用于建 筑施工各领域。未来十年 ，钢结构将在工业厂房、桥梁、展场馆、高层、超高层建筑等领域的应用比例 快速增加。 04 行业市场规模 中国钢材行业市场规模与建筑、基建、机械、汽车等领域发展情况高度关联。过去五年间，中国宏观经 济持续走强 ，受中国建筑、基建规模大幅增长影响，中国钢材行业市场规模 （按产量计）快速增加、钢 材产能快速扩大。中国钢材行业市场规模由2015年的103,468.4万吨快速增长至2019年的120,477.4万 吨，年复合增长率为9%。 05 行业痛点 行业监管难度大 政府秉承创新开放的态度 ，支持和鼓励科学研究创新 ，对科学 研究试验不设置严格限制 ，因此 ，钢材行业不存在统一的监督 质量参差不齐 管理规范 ，产品质量主要依靠生产企业 自主检测 ，钢材行业产 品质量的监管难度加大 钢材行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系 ， 生产商缺乏统一的生产标准 ，行业内产品质量 良莠不齐 ，导致产品的可靠性难以保证 ，丧失 产品市场竞争力 高端产品发展落后 在中低端产品领域 ，仍然有较大比例的产品依赖于进 口渠道。此外 ，钢材行业 企业缺乏创新研发能力以及仿制能力 ，加重下游消费端对进 口科研用检测试剂 的依赖 ，不利于钢材行业的发展 06 发展建议 加快解决废钢税 将增加国产铁矿 支持加快海外矿 收问题 + 石供给作为补短 + 开发和扩产 板的措施之一 建议将增值税退税比例由30%提高至70% 建议降低铁矿企业税费负担 ，据协会近期 据不完全统计 ，我国企业在海外的权益铁 以上 ；解决废钢企业增值税无票可开问题 ， 对国内矿山企业的调研 ，目前税费 占收入 矿石资源量超过240亿吨。工信部提出， 统一所得税核定方法 ，明确企业 自制凭证 的比重为17.2% ，涉及税费项 目有24个。 要加快推进境外项 目的建设 ，这为进一步 作为有效的记账凭证 ，或由税务机关统一 同时 ，加大国内矿山开采的投资和政策支 加快开发这些资源提供了良好的政策条件。 制定收购凭证用于现金支出的成本核算等。 持力度 ，加快和简化新矿山开采的审批流 在综合施策的作用下 ，境外资源的开发将 程等。 提速。 01 行业发展趋势
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